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半年報告 | 2021 年 H1 廚衛(wèi)市場總結(jié)報告

時間：2021-07-12 08:58:11 類型：全屋定制瀏覽量：4146

這是歷史上快的復(fù)蘇，可能也是快結(jié)束的復(fù)蘇。

從整體上半年節(jié)奏來看，Q1，Q2間市場分化十分明顯。據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）推總數(shù)據(jù)顯示：

油煙機市場2021Q1零售額58億元，同比上漲89%；Q2市場零售額99億元，同比上漲2%，上半年整體市場規(guī)模157億元，同比上漲23%。

燃?xì)庠钍袌?021Q1零售額35億元，同比上漲60%；Q2市場零售額53億元，同比下滑3%，上半年整體市場規(guī)模88億元，同比上漲15%。

洗碗機市場2021Q1零售額16億元，同比上漲52%；Q2市場零售額30億元，同比上漲14%，上半年整體市場規(guī)模46億元，同比上漲25%。

嵌入式復(fù)合機市場2021Q1零售額9億元，同比上漲144%；Q2市場零售額16億元，同比上漲26%，上半年整體市場規(guī)模25億元，同比上漲53%。

集成灶市場2021Q1零售額40億元，同比上漲163%；Q2市場零售額73億元，同比上漲46%，上半年整體市場規(guī)模113億元，同比上漲73%。

電熱市場2021Q1零售額60億元，同比上漲28%；Q2市場零售額69億元，同比上漲4%，上半年整體市場規(guī)模129億元，同比上漲14%。

燃熱市場2021Q1零售額62億元，同比上漲71%；Q2市場零售額74億元，同比上漲1%，上半年整體市場規(guī)模135億元，同比上漲25%。

整體廚衛(wèi)市場（含油煙機、燃?xì)庠睢⑾竟瘛⑾赐霗C、嵌入式、集成灶、電熱、燃熱）規(guī)模達到726億。同比增長25.8%。其中Q1規(guī)模295億元，同比上漲67%，Q2規(guī)模430億元，同比增長8%。

同時另一方面，受原材料價格驅(qū)動的影響，各廚衛(wèi)品類均價均表現(xiàn)出一定幅度的上行趨勢。據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）推總數(shù)據(jù)顯示，油煙機全渠道均價上行11%，灶具上行12%，消毒柜上行16%，洗碗機上行13%，嵌入式單功能上行1%，嵌入式復(fù)合機上行3%，集成灶上行11%，電熱水器上行2%，燃?xì)鉄崴魃闲?%。

展望2021年下半年，我們認(rèn)為：

宏觀層面：全球流動性拐點仍有待觀望，印度等原材料出口國疫情修復(fù)仍需時間，下半年原材料價格仍處于高位震蕩期。同時由于歐美等國家的疫情控制進入相對平穩(wěn)期，海外市場的需求下半年將逐步收窄，整體增長結(jié)構(gòu)上會更加側(cè)重內(nèi)需層面。

需求層面：下半年國內(nèi)家電需求釋放會強于家裝需求釋放，伴隨7月9日的降準(zhǔn)，流動性基本面有一定的改善趨勢，但傳導(dǎo)至消費端仍需要一定時間。受整體消費信心不足的影響，2季度的低迷仍有一定的延續(xù)態(tài)勢。下半年需求仍聚焦在Q4。同時存量格局下，地產(chǎn)對家電拉動效應(yīng)將逐年減弱，需求走穩(wěn)將是今年的基調(diào)。

節(jié)奏層面：618的虹吸效應(yīng)下，7月整體市場同比去年仍將有一定的同比下行壓力，但在8月9月需求會有一定幅度回轉(zhuǎn)，10.1節(jié)點會延續(xù)5.1和618的關(guān)系，需求進一步歸攏至雙11釋放。整體來看，在去年高基數(shù)的背景下，下半年增長仍會面臨較大壓力。全年將基本呈現(xiàn)前高后低的節(jié)奏走勢。

渠道層面：家電市場需求全面轉(zhuǎn)向前裝，特別是家裝賽道。我們在19年提出精裝渠道布局重要性，同時在20年進一步提出三四級市場需求將是零售后一塊蛋糕，21年我們看到伴隨換新需求的放大，在廚房強部品的環(huán)境下，換家電和換家裝已經(jīng)形成深度綁定的格局，雖然廚電企業(yè)一直有意弱化自身部品的屬性，但新的消費需求如潮水一般，廚房換新正在掀起新一輪的渠道革命。

結(jié)構(gòu)層面：消費分級回歸消費升級，通過上半年的量額關(guān)系，大部分企業(yè)均應(yīng)意識到價格驅(qū)動的良性增長是可獲得的，頭部企業(yè)更應(yīng)堅定走向結(jié)構(gòu)升級，向結(jié)構(gòu)要利潤，向高端要增長。伴隨下半年新品進一步爬坡，整體市場結(jié)構(gòu)上行走向?qū)⑹墙^大數(shù)品類的選擇。

新品層面：在巨大成本壓力下，想賣高，必賣新。我們看到21年上半年整體新品的結(jié)構(gòu)性占比進一步提升，這意味著新品迭代將再一次提速，對于老品的排產(chǎn)，庫存都將持續(xù)施加壓力。企業(yè)在下半年經(jīng)營中，應(yīng)該更加注重產(chǎn)品生命周期的管理。同時另外一個方面我們看到今年諸多的新品都進一步的聚焦在形態(tài)革新上，如煙機的雙腔、跨界設(shè)計，電熱的纖薄設(shè)計，燃熱的全面屏設(shè)計，洗碗機的全尺寸嵌入設(shè)計，灶具的可調(diào)節(jié)底盤設(shè)計，一場廚房家電的美學(xué)革命正在醞釀，未來工業(yè)設(shè)計能力必將會成為產(chǎn)品構(gòu)成的要素。