新，又一家家居企業(yè)在深市主板IPO獲受理！

時(shí)間：2022-06-22 10:07:59 類型：全屋定制瀏覽量：8800

6月20日，深交所官網(wǎng)披露了江西艾芬達(dá)暖通科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“艾芬達(dá)”或公司）首次公開(kāi)發(fā)行股票招股說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)，公司IPO材料被正式受理。

招股書(shū)披露，艾芬達(dá)擬于深交所創(chuàng)業(yè)板上市，保薦機(jī)構(gòu)為浙商證券。其本次公開(kāi)發(fā)行股票的數(shù)量不超過(guò)2,167萬(wàn)股，占發(fā)行后總股本的比例不低于25%，擬募資6.65億元，主要用于毛巾架自動(dòng)化生產(chǎn)線技改升級(jí)項(xiàng)目等。

從精選層轉(zhuǎn)戰(zhàn)深市主板

公開(kāi)資料顯示，艾芬達(dá)成立于2005年7月28日，注冊(cè)資本6500萬(wàn)元，法定代表人為吳劍斌。該公司為國(guó)內(nèi)規(guī)模較大的衛(wèi)浴烘干架生產(chǎn)商，于2015年7月28日掛牌新三板，主營(yíng)業(yè)務(wù)為中高端智能暖通家居產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括電熱毛巾架與暖通零配件。

據(jù)了解，艾芬達(dá)原擬精選層小IPO。其于2020年8月31日收到全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司出具的《受理通知書(shū)》，同年9月28日收到審查問(wèn)詢函。

2020年11月30日，艾芬達(dá)向全國(guó)股轉(zhuǎn)公司提交了《江西艾芬達(dá)暖通科技股份有限公司關(guān)于公開(kāi)發(fā)行股票并在精選層掛牌項(xiàng)目終止審查的申請(qǐng)》，申請(qǐng)撤回申請(qǐng)文件。全國(guó)股轉(zhuǎn)公司于2020年12月4日決定終止艾芬達(dá)精選層掛牌申請(qǐng)文件的審查。

彼時(shí)艾芬達(dá)表示，公司董事會(huì)根據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略，以及當(dāng)前資本市場(chǎng)環(huán)境和政策等諸多因素，經(jīng)過(guò)認(rèn)真研究和審慎思考，決定終止股票向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行并在精選層掛牌的申請(qǐng)事項(xiàng)并撤回相關(guān)申請(qǐng)文件。

2021年11月23日，艾芬達(dá)發(fā)布《申請(qǐng)公開(kāi)發(fā)行股票并在深交所上市輔導(dǎo)備案公告》稱，公司與浙商證券股份有限公司簽訂《江西艾芬達(dá)暖通科技股份有限公司與浙商證券股份有限公司簽訂的江西艾芬達(dá)暖通科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票之輔導(dǎo)協(xié)議》。

2022年6月13日，江西證監(jiān)局下發(fā)《江西證監(jiān)局關(guān)于對(duì)浙商證券股份有限的輔導(dǎo)下已通過(guò)江西證監(jiān)局的輔導(dǎo)驗(yàn)收。

擬募資6.65億元，去年凈利大增442.08%

招股書(shū)披露，艾芬達(dá)本次擬募資6.65億元，主要用于年產(chǎn)130萬(wàn)套毛巾架自動(dòng)化生產(chǎn)線技改升級(jí)項(xiàng)目、年產(chǎn)100萬(wàn)套毛巾架自動(dòng)化生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

募資項(xiàng)目

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面，2019至2021年報(bào)告期內(nèi)，艾芬達(dá)分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)收5.92億元、5.57億元、8億元，報(bào)告期營(yíng)收變動(dòng)幅度0.68%、-5.59%、43.63%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)3781.71萬(wàn)元、1292.72萬(wàn)元、7007.6萬(wàn)元，報(bào)告期歸母凈利潤(rùn)變動(dòng)幅度-24.08%、-67.72%、442.08%。

值得注意的是，該公司去年的歸母凈利潤(rùn)猛增至442.08%，實(shí)現(xiàn)了跳躍式增長(zhǎng)。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

主營(yíng)業(yè)務(wù)按產(chǎn)品分類看，2019-2021年報(bào)告期內(nèi)，艾芬達(dá)衛(wèi)浴毛巾架營(yíng)收為3.4億元、3.12億元、4.71億元，占當(dāng)年?duì)I收比例分別為58.7%、57.51、60.41%；暖通零配件實(shí)現(xiàn)營(yíng)收2.07億元、1.98億元、2.64億元，占當(dāng)年?duì)I收比例分別為35.15%、35.62%、33.87%。

截至2021年12月31日，艾芬達(dá)應(yīng)收賬款賬面價(jià)值為14927.52萬(wàn)元，占當(dāng)期營(yíng)收比重的18.66%，存在較大的應(yīng)收賬款風(fēng)險(xiǎn)；同時(shí)，艾芬達(dá)存貨賬面價(jià)值為18819.32萬(wàn)元，占報(bào)告期末流動(dòng)資產(chǎn)比例為42.53%，存貨規(guī)模較大。

此外，該公司仍存在原材料價(jià)格波動(dòng)大、強(qiáng)依賴歐洲市場(chǎng)銷售區(qū)域集中、客戶集中度高等風(fēng)險(xiǎn)。

股份比例方面，截至招股書(shū)披露日，吳劍斌任公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、直接持有公司7.08%股份，其持有控股股東潤(rùn)豐電子99%股權(quán)，通過(guò)豐潤(rùn)電子持有艾芬達(dá)36.92%股份。吳劍斌直接或間接持有公司44%比例的表決權(quán)，為發(fā)行人的實(shí)際控制人。本次發(fā)行后，吳劍斌直接或間接持股比例將有所下降，但仍能對(duì)艾芬達(dá)的發(fā)展戰(zhàn)略等實(shí)施重大影響。

股權(quán)結(jié)構(gòu)

據(jù)悉，艾芬達(dá)深耕于暖通家居領(lǐng)域，以提升家庭生活品質(zhì)和改善居住環(huán)境為中心，專注于用戶體驗(yàn)、技術(shù)革新和全球發(fā)展，已形成了全自動(dòng)沖孔翻邊技術(shù)、網(wǎng)帶式釬焊技術(shù)、全自動(dòng)液壓擴(kuò)管技術(shù)、彎管搭接電阻焊設(shè)備及其焊接方法等多項(xiàng)核心制造技術(shù)，并擁有年產(chǎn)180萬(wàn)套衛(wèi)浴毛巾架的生產(chǎn)能力，在衛(wèi)浴毛巾架的工藝設(shè)計(jì)和制造等方面積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)，具備較強(qiáng)的研發(fā)和生產(chǎn)實(shí)力。

截至招股說(shuō)明書(shū)簽署日，其已擁有境內(nèi)專利557項(xiàng)，其中發(fā)明專利51項(xiàng)，境外專利62項(xiàng)。

艾芬達(dá)是高新技術(shù)企業(yè)，擁有江西省工業(yè)和信息化委員會(huì)認(rèn)定的“省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心”，是江西省工業(yè)和信息化廳認(rèn)定的“2019年江西省‘專精特新’中小企業(yè)”和“2020年江西省省級(jí)工業(yè)設(shè)計(jì)中心”。公司作為主編單位起草的中國(guó)建筑金屬結(jié)構(gòu)協(xié)會(huì)團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)《電熱毛巾架》（T/CCMSA50104-2018）是國(guó)內(nèi)首個(gè)電熱毛巾架團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)，2021年，公司作為主編單位牽頭完成對(duì)該團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)的修訂（T/CCMSA50104-2021）。

據(jù)了解，艾芬達(dá)已與多家世界 500 強(qiáng)企業(yè)、暖通品牌商、分銷集團(tuán)、建材零售集團(tuán)建立了長(zhǎng)期合作關(guān)系，產(chǎn)品暢銷英國(guó)、德國(guó)、法國(guó)、意大利、西班牙、比利時(shí)等全球60多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。

艾芬達(dá)于2015年8月起進(jìn)軍國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，已先后與碧桂園、萬(wàn)科、保利、融創(chuàng)、綠地等諸多百?gòu)?qiáng)知名房企達(dá)成了戰(zhàn)略合作。

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