瘋漲的數(shù)字經(jīng)濟(jì)，虧損的國際衛(wèi)浴企業(yè)

時(shí)間：2022-09-01 10:33:05 類型：瀏覽量：10537

繼越南之后，泰國也成為近期東南亞聚焦點(diǎn)之一。

本期，廚衛(wèi)資訊大概聊聊泰國衛(wèi)浴行業(yè)和市場(chǎng)。

作為東南亞僅次于新加坡的第二大經(jīng)濟(jì)體，泰國經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展委員會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2021年泰國GDP5055億美元。即便泰國人均GDP達(dá)到7407美元，仍然是一個(gè)更適合做規(guī)模，而非質(zhì)量的市場(chǎng)。

2021年，盡管泰國建筑衛(wèi)生陶瓷市場(chǎng)擺脫了2020年較為嚴(yán)重下滑的局面，但是整體仍舊呈現(xiàn)收縮態(tài)勢(shì)。這個(gè)情況同樣發(fā)生在英國市場(chǎng)，根據(jù)新的廚衛(wèi)市場(chǎng)指數(shù) (KBMI) 季度系列報(bào)告中新的關(guān)鍵結(jié)論，二季度英國廚衛(wèi)市場(chǎng)“存在明顯的銷售減速模式”，總體KBMI創(chuàng)下2020年第四季度以來低值。同時(shí)，2022 年全年廚衛(wèi)銷售額下調(diào)5.7個(gè)百分點(diǎn)。

泰國建材行業(yè)建筑成本占比60%，建筑材料（如水泥、預(yù)拌混凝土和建筑鋼材）和家居裝飾品（如瓷磚和衛(wèi)生潔具）兩大類建筑用品，合計(jì)占總銷售額的64%。

泰國中型和大型制造商憑借其強(qiáng)大的財(cái)務(wù)基礎(chǔ)、更好的生產(chǎn)流程管理以及有利議價(jià)地位，享有優(yōu)于小型企業(yè)的優(yōu)勢(shì)。相比之下，較小的運(yùn)營商往往財(cái)務(wù)狀況較弱，這迫使他們只能生產(chǎn)限制內(nèi)的產(chǎn)品或?qū)Ｗ⒂谏a(chǎn)單品類。

在泰國，目前陶瓷衛(wèi)浴外資公司包括驪住、TOTO、唯寶、科勒、樂家（貿(mào)易公司），中國建霖、泛亞等。泰國大的水泥生產(chǎn)商和工業(yè)集團(tuán)SCG集團(tuán)旗下瓷磚版塊暹羅陶瓷（此前與TOTO合資設(shè)立COTTO品牌）等。外資公司中，日資多。大部分中國公司集中在由中國華立集團(tuán)與泰國安美德集團(tuán)共同開發(fā)的羅勇府工業(yè)園。根據(jù)DBD數(shù)據(jù)，去年多家在當(dāng)?shù)卦O(shè)廠的外資公司顯示虧損狀態(tài)。

(雙擊查看大圖）

根據(jù)泰國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)部OIE的數(shù)據(jù)，目前全陶瓷行業(yè)321家，從業(yè)人員約39618人。瓷磚年產(chǎn)量12725萬平方米，衛(wèi)浴693萬件。

2020年泰國瓷磚和陶瓷衛(wèi)浴收入收縮 6.6%，但由于能源成本大幅下降，凈利潤(rùn)率穩(wěn)定在 7.4%。2022年，雖然出口增長(zhǎng)，但由于通貨膨脹、大流行等因素，產(chǎn)量和境內(nèi)銷售呈現(xiàn)收縮態(tài)勢(shì)。

2022年前六個(gè)月，泰國衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)量350.44萬件，同比下降6.8%；境內(nèi)市場(chǎng)銷售160.18萬件，同比下降0.8%。期間衛(wèi)生陶瓷出口38.0472億泰銖（合人民幣約7.3億元），同比增長(zhǎng)1.54%；陶瓷磚出口23.8437億泰銖（合人民幣約4.6億元），同比增長(zhǎng)52.46%。

當(dāng)前影響經(jīng)商的重要因素除了能源價(jià)格，還包括已經(jīng)上漲的各種原材料的價(jià)格。根據(jù)泰國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)部數(shù)據(jù)顯示，潔具二季度與今年季度相比價(jià)格增長(zhǎng)12.9%。其中7月瓷磚類別價(jià)格增長(zhǎng) 4.6%、木材和木制品類別增長(zhǎng) 4.4%、管材類別增長(zhǎng) 3.3%、衛(wèi)生潔具類別增長(zhǎng) 0.4%。

崛起的東南亞數(shù)字經(jīng)濟(jì)

泰國建材流通巨頭擴(kuò)張開店、涌入線上

（由于篇幅限制，渠道專題將在后面發(fā)表，敬請(qǐng)關(guān)注）

雖然泰國房地產(chǎn)新房開工減少，曼谷、清邁、春武里、孔敬和普吉四個(gè)主要地區(qū)（合計(jì)占泰國所有新房開工的78%）2021年完成的新房開工數(shù)量下降了 5.0%，私人建筑的疲軟也導(dǎo)致進(jìn)口下降 9.3%。

但去年底以來，泰國建材流通巨頭爭(zhēng)相擴(kuò)店，并且涌入線上市場(chǎng)。

泰國擁有約 8,200家建筑材料分銷商，分布在 163 家大型企業(yè)、723 家中型運(yùn)營商和 7,332 家小公司之間。其中，六家大公司主導(dǎo)市場(chǎng)，合計(jì)占有 24% 的份額，分別是：Home Product Centre Public Company Limited（旗下品牌HomePro 本身更面向零售，而 MegaHome 則專注于批發(fā)和貿(mào)易）、Central Retail Corporation（旗下Hardline 事業(yè)群主打品牌品牌Thai Watsadu）、Siam Global House Public Company Limited（以下簡(jiǎn)稱“暹羅全球之家”）、Dohome 和 Boonthavorn 。

根據(jù)Prachachat Business對(duì)4家泰國頭部流通業(yè)家居賣場(chǎng)2020年來的調(diào)查結(jié)果顯示，2021年4家公司整體營收1875.44億泰銖，同比增長(zhǎng)17.02%，整體凈利潤(rùn)增至108.78億泰銖，增長(zhǎng)率為33%。

作為行業(yè)老大，2021年HomePro營收639.26億泰銖，同比增長(zhǎng)3.53%，凈利潤(rùn)54.4億泰銖，同比增長(zhǎng)5.54%。截止2021年底，HomePro 擁有 87 家 HomePro 分店，新增28家門店。

老二“Hardline”，業(yè)務(wù)分布泰國和越南，主要品牌包括Thai Watsadu（HomePro直接競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手）、Power Buy、B2S、OfficeMate、Maeb 和 Nguyen Kim。2021年?duì)I收635.65 億泰銖， EBITDA同比增長(zhǎng) 82.06%。截止2021年底，Thai Watsadu分支機(jī)構(gòu)達(dá)到59家。

老三暹羅全球之家，旗下品牌包括Global House營收341.16億泰銖，同比增長(zhǎng)24.72%；凈利潤(rùn)33.44億泰銖，同比增長(zhǎng)70.03%。截至 2021 年底，Global House共有 75 家分支機(jī)構(gòu)，新增 4 家分支機(jī)構(gòu)。

老四為后起之秀Do Home，營收259.37 億泰銖，同比增長(zhǎng)37.5% 。截止2021 年底，在營業(yè)13家門店，其中新開分店6家。

除了瘋狂開店外，幾大巨頭紛紛沖入電商。

根據(jù)谷歌、淡馬錫、貝恩聯(lián)合出版的《2021年東南亞數(shù)字經(jīng)濟(jì)》報(bào)告顯示，隨著泰國數(shù)字經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，電商、打車、外賣等無現(xiàn)金支付正日益成為無縫體驗(yàn)的首選。

在新加坡的PayNow和泰國的PromptPay等國家支付系統(tǒng)的支持下，帳戶對(duì)帳戶(A2A)的實(shí)時(shí)支付系統(tǒng)讓大量未擁有銀行卡的人直接實(shí)現(xiàn)了支付形式的階梯式跨越，從0銀行卡到擁有數(shù)字錢包。作為在線用戶僅次于新加坡的國家，泰國PromptPay記錄了僅2021年4月單月，交易額同比增長(zhǎng)約80%。

目前，泰國電商整體規(guī)模超過 4 萬億泰銖，僅批發(fā)和零售部分就產(chǎn)生了 1.3 萬億泰銖的收入。

泰國目前電商渠道包括大型電子商務(wù)平臺(tái) Shopee、Lazada 、JD Central、個(gè)人獨(dú)立站外，Tiktok、Facebook等社交電商在泰國在線市場(chǎng)中也逐漸占有重要地位。在電商平臺(tái)中，衛(wèi)浴以COTTO、美標(biāo)、科勒為主，少部分樂家產(chǎn)品。COTTO在當(dāng)?shù)負(fù)碛袕?qiáng)勢(shì)市場(chǎng)地位，僅次于該品牌的當(dāng)?shù)乇就疗放茷镾TARS。

泰國數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展也將推動(dòng)多元化的消費(fèi)形式和消費(fèi)需求。得益于泰政府對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施加大投入，對(duì)東部經(jīng)濟(jì)走廊 (EEC) 以及中老鐵路等國與國相關(guān)大型交通對(duì)接，OIE對(duì)泰國境內(nèi)建陶行業(yè)的預(yù)期都超過3%。