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今年的涂料行業(yè)各種難，有一種就是俄烏沖突造成的能源危機引發(fā)的化工原料斷供和價格波動。
但塞翁失馬焉知非福，為涂料行業(yè)帶來各種難的俄烏沖突，終于要為我們帶來一些利好了。
從俄烏沖突到歐洲能源危機
俄烏戰(zhàn)爭進入2022年后，就好像拉開了宮斗劇的帷幕，劇情不斷反轉(zhuǎn)，好戲接連不斷。好像忘記了天然氣被俄羅斯卡脖子一樣，西方瘋狂地制裁俄羅斯，制裁項目多達1.1萬項，終于遭到俄方強硬反制，天然氣斷供。寒冬將至，歐洲已經(jīng)被俄羅斯掐的快“沒氣”了。
能源危機，用電危機，化工危機，接踵而至。
正當(dāng)西方的化工不亮?xí)r，東方的化工卻要亮了。俄羅斯正在準(zhǔn)備鋪設(shè)通往中國的天然氣管道西伯利亞力量2號，并加緊去美元化，出口的天然氣直接用人民幣和盧布結(jié)算……
在美國的鼓動下，西方選擇站邊后，開始對俄進行史無前例的經(jīng)濟制裁。但俄羅斯卻掄起能源大棒，在制裁中不斷提高天然氣價格，賺得盆滿缽滿，天然氣出口額屢創(chuàng)新高。
這讓西方又氣又恨又眼紅，又不得不買。以天然氣發(fā)電為主的歐洲，氣價上漲，電價飆升，以天然氣為原料或能源的化學(xué)品上漲，歐洲的老百姓苦啊。西方各國國內(nèi)壓力大增，為緩解壓力，又擔(dān)心俄羅斯將天然氣的巨大收益用于俄烏戰(zhàn)爭，歐盟就出了一個昏招，將俄羅斯天然氣價格設(shè)置上限，直接砍掉一半左右。
賠本售氣，俄不接受。天然氣限價一出，立即遭到普京強硬反制，先以拿到加拿大維修的渦輪機被扣留為由，北溪一號減供，又以設(shè)備檢修為由，無限期停運了北溪一號供氣管道。之后以本國用氣量增加為由，將北溪二號向歐洲的供氣量減少了一半。
一串組合拳后，俄羅斯供應(yīng)給歐洲的天然氣，價格沒有被限制，數(shù)量卻直接減少了四分之三。英、法、德、意等西方各國電價翻倍瘋漲，還沒有停下來的勢頭。
德國政府寧可把國家儲備的天然氣，送給烏克蘭，也不賣給老百姓，德國天然氣價格上漲了300%，萊比錫爆發(fā)了數(shù)千名民眾的游行示威，表達內(nèi)心強烈的不滿。
德外長親赴加拿大，幫俄要回了扣留的全部渦輪機，俄卻仍未恢復(fù)供氣，這讓歐盟有點懵，是好處太少了嗎？
制裁就意味著反制，經(jīng)濟制裁向來都是傷敵一千自損八百。地區(qū)沖突疊加新冠疫情引發(fā)的能源危機和經(jīng)濟衰退，已經(jīng)開始波及全球，停不下來。
能源危機波及全球化工
天然氣除了影響能源成本，其作為天然氣化工的基礎(chǔ)原料，通過合成氨、乙炔化工、氫氣等產(chǎn)業(yè)鏈將傳導(dǎo)至化肥、氯堿、聚氨酯等大部分化工品，影響面可謂巨大。
在缺少天然氣的情況下，歐洲部分化工品廠家的平均原料成本居高難下，進而使得大批廠家不得不停產(chǎn)，直接降低了歐洲企業(yè)很多化工原料的核心競爭能力。如MD、TDI、聚氨酯、丁辛醇、丙烯酸、甲酸、純堿、鈦白粉等。
德國工商聯(lián)合會發(fā)布的研究報告顯示，通過調(diào)查3500家德國工業(yè)企業(yè)，約16%企業(yè)認(rèn)為自身有必要減少生產(chǎn)或放棄部分業(yè)務(wù)，其中近四分之一已減產(chǎn)停產(chǎn)，另四分之一在減產(chǎn)中，剩下一半企業(yè)正計劃采取措施。
歐盟當(dāng)前整體天然氣儲備已儲滿81%，按2020年消費量總量計算，約可滿足2-3個月的消費量（21.75%）。當(dāng)前儲備水平可以保障民用，工業(yè)用能必將受到較大沖擊，歐洲化工企業(yè)這波化工原料的停產(chǎn)漲價不可避免。
作為化工巨頭，巴斯夫是德國大的天然氣用戶之一，其采購的天然氣中有60%作為能源供生產(chǎn)使用，40%則為原料用于生產(chǎn)化學(xué)品。天然氣的短缺將對其產(chǎn)量產(chǎn)生直接影響。俄烏沖突期間已經(jīng)多次減產(chǎn)、漲價的巴斯夫，得知北溪一號無限期停供后表示，如有需要，可能會進一步削減產(chǎn)量。
在歐洲化工原料減產(chǎn)、漲價的時候，市場需求在新冠疫情等因素的影響下，其實是在下滑的，已經(jīng)形成買方市場。那么以生產(chǎn)成本定價的歐洲化工原料，要比以市場需求定價的國產(chǎn)化工原料貴很多，這反而給國產(chǎn)化工企業(yè)一段難得的發(fā)展機遇期。
為攻克原料卡脖子技術(shù)迎來更長發(fā)育期
歐洲能源危機影響到的主要化工原料有MDI和TDI、乙烯、EVA、二氧化硅、PVC等。
MDI和TDI
2021年全球MDI需求約為823萬噸，亞洲、歐洲和北美是MDI主要的消費地區(qū)。歐洲停產(chǎn)減產(chǎn)導(dǎo)致海外MDI和TDI供給受限，疊加全球市場需求有望逐步修復(fù)，國內(nèi)MDI和TDI的出口量或?qū)⑻嵘@對國內(nèi)MDI和TDI的產(chǎn)能釋放提供了巨大的市場空間。
乙烯
俄烏沖突背景下，歐洲乙烷裂解裝置削減產(chǎn)量，乙烯供給受限。歐洲乙烯裝置的低負(fù)荷運轉(zhuǎn)或?qū)θ蛞蚁┑拈L期供需結(jié)構(gòu)造成沖擊，未來乙烯迎來一波反彈。
EVA
受乙烯減產(chǎn)及醋酸乙烯供給受限影響，2022-2023年我國光伏級EVA供需結(jié)構(gòu)將維持緊平衡。海外EVA供給端的收緊將導(dǎo)致國內(nèi)EVA進口端進一步受限，隨著我國EVA產(chǎn)能逐步投放，預(yù)計未來我國EVA進口依存度將進一步下降。
二氧化硅
二氧化硅廣泛應(yīng)用于光伏、橡膠、輪胎、制鞋等行業(yè)，且屬于高耗能行業(yè)。天然氣短缺疊加電力價格上漲，歐洲二氧化硅行業(yè)或?qū)p產(chǎn)，這對我國產(chǎn)能過剩的二氧化硅及其下游企業(yè)是一大利好。
PVC
受生產(chǎn)成本影響，全球PVC產(chǎn)能主要集中在中國及東北亞地區(qū)。歐洲地區(qū)PVC產(chǎn)能在全球占比約為15%。俄烏沖突之后，能源價格上漲疊加原材料成本增長，推動歐洲地區(qū)乙烯減產(chǎn)，PVC行業(yè)或迎來很好的發(fā)展機遇。
中外涂料網(wǎng)注意到因北溪一號停供，歐洲化工產(chǎn)品大幅上漲，留下的市場空白，必然由歐洲以外的化工企業(yè)來填補，中國的化工企業(yè)有望悶聲發(fā)大財。但國內(nèi)暫時無法生產(chǎn)的高端化工原料的漲價，也將會殃及我國下游的化工企業(yè)。
希望借北溪一號停供收割這波韭菜，能多收一點，多收一段，好為我們攻克高端化工原料的卡脖子技術(shù)，營造更長的發(fā)育期。
中外涂料網(wǎng)了解到，俄羅斯輸送給中國的天然氣供應(yīng)穩(wěn)定充足。而且中俄之間很快將新建一條新的天然氣運輸管道——“西伯利亞力量2號”。目前工程師正在加緊設(shè)計，項目將于2024年開工，2030年運營！
(文章來源： 中外涂料網(wǎng) 侵刪)
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